עונת המס 2024: העדכונים והטיפים המרכזיים להגשת הטפסים

‏לקראת עונת המס 2024, מס הכנסה הכניס מספר שינויים שמטרתם לפשט את תהליך ההגשה. ‏

‏"עשינו שיפורים בפורטל החשבון המקוון שלנו שבעצם מאפשר למשלמי המסים להיכנס ולראות מה הם חייבים ומה הם שילמו. הם יכולים לבקש תמלילי מס; הם יכולים לבצע תשלומים ועכשיו משלמי המסים שיש להם ITIN יכולים גם לנצל את השירותים הללו", אמרה אלחנדרה קסטרו, דוברת מס ההכנסה. ‏

‏עבור נישומים שהשתמשו באפליקציות כמו PayPal או Venmo לעסקאות עסקיות בשנת 2023, מס הכנסה עדיין לא יחיל את כלל הדיווח החדש של כ-600 דולר, "סף הדיווח התעכב", סיפר קסטרו. ‏

‏במקום זאת, משלמי המסים יקבלו טופס 1099-K רק אם קיבלו מעל כ-20,000 דולר וביצעו יותר מכ-200 עסקאות ב-2023 באמצעות האפליקציות הללו. מס הכנסה גם מודיע כי העיכוב נועד לעזור למשלמי המסים להסתגל ולמנוע בלבול. החל משנת 2024, מס הכנסה יוריד מגבלה זו על קבלת תשלומים מהאפליקציות לכ-5,000 דולר, מה שישפיע על ההחזרים שיוגשו בשנת 2025.‏

‏(צילום: STOWE)

מי שמעוניין ליהנות מזיכויי מס הקשורים לשימוש באנרגיה צריך לשים לב גם הוא היטב להנחיות החדשות; "אם קניתם רכב נקי או חשמלי, אתם צריכים להסתכל על 'IRS.gov' כדי לוודא שאתם זכאים. אם משלמי המסים ביצעו שיפורים אנרגטיים בביתם, הם יכולים גם להיות זכאים לזיכוי שמומחה מס יכול להדריך אותם בתהליך כדי לוודא שתקבלו את כל הזיכויים", הדגישה קסטרו. ‏

‏לתהליך הגשה חלק יותר, "דאגו שכל מסמכי המס שלכם יהיו בהישג יד, שלא תגישו מוקדם מדי כי אתם רוצים לוודא שלא חסר לכם טופס 1099", אמרה קסטרו. ‏

‏לקבלת ההחזר המהיר ביותר, מומלץ להגיש באופן אלקטרוני ולבחור בהפקדה ישירה - משלמי מסים צריכים לבדוק שוב את חשבון הבנק ואת מספרי הניתוב כדי למנוע עיכובים.

בעוד שמס הכנסה בדרך כלל מנפיק החזרים תוך פחות מ-21 יום, לפעמים ביקורות נוספות על שגיאות, מידע חסר, או חשד להונאה יכולים להאריך את זמני הטיפול.

"וחשוב מאוד אם אתם תובעים זיכוי ממס הכנסה, או זיכוי ממס ילדים מתקדם. על פי החוק, מס הכנסה צריך לעכב את ההחזר עד אמצע פברואר", אמרה קסטרו. ‏

‏בעוד תאריך ההתחלה הרשמי של עונת המס עדיין לא הוכרז, בדרך כלל מדובר בסוף ינואר.

חשוב גם להיות ערניים מפני הונאות לאורך התקופה הזו (ובכלל). ‏

‏זכרו, מס הכנסה לא יתקשר משום מקום כדי לדרוש תשלום או ליצור איתכם קשר באמצעות מיילים, מדיה חברתית או הודעות טקסט.

הודעות כאלה הן ככל הנראה הונאות. ‏

‏אם אינכם בטוחים, פנו ‏‏ישירות למס הכנסה‏‏ או בדקו את החשבון המקוון שלכם במס הכנסה.

ניתן ליצור קשר עם מס ההכנסה גם בטלפון 1-800-829-1040. ‏